Fantasy of a Kitten

История о котёнке, который очень хотел стать человеком. Двухмесячную кошечку, брошенную хозяевами, подбирает юноша Токио [須和野時夫] и даёт ей кличку Малышка. В новом доме дела идут своим чередом, но всё меняется, когда Малышка встречает в лесу дикого кота Рафаэля [ラフィエル], который разбивает её наивные представления о мире и рассказывает о волшебной стране Пушистландии. С тех пор и начинаются необычайные приключения маленького котёнка в большом и опасном городе.